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全球鋼市繼續震蕩調整態勢

2018-11-19
       十月份的國際鋼市總體弱行。月末,122.6點的全球鋼材基準價格指數,月環比下跌1.5%(跌幅擴大),月同比上漲5.7%,年同比上漲18.7%。其中:扁平材指數113.3點,月環比下跌2%(跌幅擴大);長材指數133.8點,月環比下跌1%(跌幅收斂);亞洲指數126.2點,月環比下跌1.6%(跌幅擴大)。亞洲中的中國指數129.9點,月環比下跌1.6%(跌幅擴大);美洲指數142.5點,月環比下跌0.1%(由平轉跌);歐洲指數103.1%點,月環比下跌2.3%(跌幅擴大)。根據運行態勢結合基本面情況預測,11月份的國際鋼市或繼續震蕩調整走勢。
  鋼鐵不屬于博物館,鋼鐵是未來。10月22日,在薩爾布呂肯舉行的第一次全德鋼鐵峰會上,來自薩爾州、北緯州、勃蘭登堡州和下薩克森州以及不來梅市和漢堡市的政府代表共同簽署協議,成立了德國鋼鐵聯盟組織。德國外交部長??瓶?馬斯在致辭中指出:“鋼鐵不屬于博物館,鋼鐵是未來。”
  世界鋼鐵協會上調鋼鐵消費預期。世界鋼鐵協會日前將今明兩年全球鋼鐵消費增速提高兩倍,具體預測為:2018年全球鋼鐵消費量為16.58億噸,增長3.9%;2019年鋼鐵消費量為16.81億噸,增長1.4%。世界鋼鐵協會同時稱,如果貿易戰升級,全球鋼鐵生產消費增速將下降1個百分點左右。
  前九個月全球粗鋼產量增長4.7%。2018年9月,全球64個納入世界鋼鐵協會統計國家的粗鋼產量為1.517億噸,同比增長4.4%。今年前九個月全球粗鋼產量為13.47億噸,較2017年同期增長4.7%。其中,亞洲粗鋼產量增長5.5%,歐盟增長1.3%,北美增長3.4%,獨聯體增長1.8%。
  印度將投1280美元新建鋼鐵產能。印度鋼鐵部部長喬杜里·布蘭德·辛格表示,未來10年~12年,印度鋼鐵行業將投資1280億美元來新建鋼鐵產能,計劃需要總價值約250億美元的鋼鐵裝備和相關物資,其中大部分將依賴進口,僅備品備件每年就需進口約5億美元以上。到2030/2031財年,印度粗鋼產能將達到3億噸,粗鋼產量將達到2.55億噸,成品鋼材產量將達到2.3億噸,人均鋼材消費將達到158千克。
  浦項三季度凈利潤同比增16.7%。韓國浦項制鐵發布第三季度業績報告顯示:今年三季度,浦項制鐵凈銷售額同比增長9.1%;凈利潤同比提高16.7%;營業收入同比提高36%。
  貿易戰使福特、本田本增利減。9月26日,福特汽車首席執行官韓愷特表示,美國總統特朗普對鋼鐵和鋁征收的進口關稅已經耗費福特汽車大約10億美元的利潤;本田汽車則指出,鋼鐵價格上漲已經帶來了“億萬美元”的新增成本。
  亞洲鋼材市場:弱勢下行。該地區126.2點的鋼材基準價格指數,周環比持平(由跌轉平),月環比下跌1.7%(跌幅擴大),月同比上漲1,2%(漲幅收斂),年同比上漲16.4%。
  扁平材方面:市場價格跌多漲少。在日本,東京市場上熱卷價格731美元/噸,冷卷價格793美元/噸,中厚板739美元/噸,分別較前期上漲4美元、5美元和3美元/噸。熱扎板卷出口價為595美元/噸(FOB 日本)、冷軋板卷710美元/噸(FOB 日本),分別較前期下跌25美元和10美元。鍍鋅板卷810美元/噸(FOB 日本),中厚板670美元/噸(FOB 日本),與前期持平。另外,東京制鐵日前表示,鑒于國內扁平材庫存較高及國際市場價格低迷,公司11月份的鋼鐵產品價格將繼續開平盤。這是東京制鐵價格連續第九個月維持不變。十月下旬,中國SS400 3-12mm熱軋板卷出口均價560美元/噸(FOB),較月初下跌5美元/噸。SPCC 1.0mm冷軋板卷出口均價615美元/噸,下跌5-8美元/噸。DX51D+Z 1.0mm鍍鋅卷出口640美元/噸(FOB),下跌5美元/噸。截至10月25日,東盟熱卷進口價格560美元/噸(CFR),較月初下跌5美元/噸。
  長材方面:市場價格漲跌不一。在新加坡,螺紋鋼進口價格維穩,同時國際貿易商報價維持在基本水平。有分析人士表示,中國鋼廠相對較高的報價使得采購商轉向其他國家進行采購。10月下旬,有新加坡貿易商稱,現在采購商們只會考慮從中東及土耳其采購螺紋鋼而不是中國。中東和土耳其的到岸報價普遍在530-540美元/噸,而中國價格要明顯高出10美元左右。有長材貿易商表示,如果有采購商招標價高于530美元/噸,那么他將不會采購。在日本,東京及大阪地區螺紋鋼615美元/噸,小型型鋼766美元/噸,分別較之前上漲9美元/噸和11美元/噸。十月下旬,中國HRB400 20mm螺紋鋼出口均價575美元/噸(FOB),與上月末大體持平。
  貿易關系方面。巴西工貿服務部在聯邦官方日報發布公告稱,決定對原產自中國的不銹鋼冷軋板發起反傾銷日落復審調查,本案傾銷調查期為2017年1月至12月,損害調查期為2013年1月至2017年12月。
  簡測:基于亞洲及其中國市場的基本面情況,預測11月份的亞洲鋼市或繼續調整走勢。
  歐洲鋼材市場:繼續弱行。該地區103.1的鋼材基準價格指數,周環比下跌0.6%(跌幅收斂),月環比下跌2.3%(跌幅擴大),月同比上漲0.1%(漲幅收斂),年同比上漲17.1%。
  扁平材方面:市場價格繼續下跌。在歐盟地區,熱軋板卷出廠價格635美元/噸,較月中下跌10美元/噸。冷軋板卷出廠價格720美元/噸,下跌15美元/噸。歐盟熱軋板卷進口價格595美元/噸(CFR),較月中下跌5美元/噸。冷軋板卷進口價格690美元/噸(CFR),下跌10美元/噸。在西北歐,卷材價格基本平穩。大多數市場參與者預計,在漢諾威歐洲板材展開幕之前,市場不會出現下滑,或許板材展可能會給市場帶來新的動力。有荷蘭公司經理稱,10月上半月變動不大,客戶通常會觀望歐洲板材展形勢,然后決定在哪些情況下采購哪些產品。有貿易商表示,大多數市場人士都認同已經出現一些走弱跡象。目前,北歐鋼廠熱軋卷出廠價約為560歐元/噸(643美元/噸),冷軋卷約為630歐元/噸,鍍鋅產品為660-670歐元/噸,價格大體表現平穩。在土耳其,由于出口市場需求低迷,一土耳其鋼廠的優質熱軋卷報價為570美元/噸(fob),對大訂單可以降價10-15美元/噸。據悉,另一家低價鋼廠對埃及出口一批熱軋卷,成交價僅為555美元/噸(cfr),相當于約540美元/噸(fob)。有貿易商稱,南歐本土鋼廠上周已經降價,目前對優質熱軋卷詢盤約為540美元/噸(fob土耳其)。有土耳其最大的汽車制造商之一Tofas表示,由于銷售遲滯,該公司將會停產九天。當地市場人士稱,一家鋼廠報價維持在約570-580美元/噸出廠價,而另一家鋼廠愿意在560-570美元/噸出廠價基礎上談判銷售,但需求如此之低,降價也于事無補。另外,歐洲鋼鐵工業聯盟(Eurofer)有關人士表示,在美國加征鋼鐵進口關稅后,從全球其他地區(特別是土耳其)流入歐盟的鋼材數量近來大幅上漲,嚴重威脅到了歐盟本地鋼廠利益,造成本地用鋼需求增速放緩。歐洲鋼鐵工業聯盟貿易干事Karl Tachelet稱,美國鋼鐵關稅導致美國國內鋼價上漲了40%。雖然在這種情況下歐盟鋼廠仍可出口部分鋼材到美國市場,但目前的問題是美國當前的高鋼價還能持續多久。一旦美國國內鋼價發生調整,價格下滑,則25%的進口關稅將起到越來越顯著的進口抑制作用,后期情況不容樂觀。
  長材方面:市場價格繼續下行。在歐盟,螺紋鋼出廠價格630美元/噸,較月初下跌10美元/噸。螺紋鋼進口價格575美元/噸(CFR),較之前下得5美元/噸。在波蘭,盡管建筑行業需求強勁,但波蘭國內螺紋鋼價格仍略有下降。Fastmarkets MB對波蘭國內12mm B500B螺紋鋼估價為每噸出廠價2,340-2,380茲羅提(624-635美元)。該國三個主要螺紋鋼生產商的官方報價和成交價為2,370-2,410茲羅提,包括每噸20-30茲羅提的平均運輸成本。有貿易商稱,國內建筑行業需求良好,但是來自歐盟和獨聯體的報價相當具有競爭力,國內的鋼廠不得不給予優惠來成交。另外,ArcelorMittal有關人士表示,由于歐洲需求面臨威脅,因此有必要提高Ilva產量。Ilva在ArcelorMittal歐洲總產量中占到25%以上,而且有很多現代化生產線,包括熱軋卷、中厚板、冷軋卷、熱鍍鋅卷、鍍錫板和鋼管等,為此,計劃將Ilva產量在2020年提高到850萬噸/年,2023年提高到950萬噸/年。
  貿易關系方面。土耳其政府日前向世界貿易組織(WTO)正式表示,計劃從10月17日起,實施鋼鐵進口配額,以保護國內鋼鐵業。其中,扁平材進口配額為310萬噸,長材的配額為558534噸,管材的配額為273901噸,不銹鋼為139934噸,鐵路用鋼為27044噸。有業內人士表示,幾乎所有配額都不到2017年進口量的一半。
  簡測:根據運行態勢結合基本面情況預測,近期歐洲鋼市或繼續下行走勢。
  美洲鋼材市場:大體平穩。該地區142.5的鋼材基準價格指數,周環比上漲0.1%(由平轉漲),月環比下跌0.1%(由平轉跌),月同比上漲29.9%(與前持平),年同比上漲28.6%。
  扁平材方面:市場價格漲跌不一。在美國,扁平材價格漲跌互現。月末。熱軋板卷出廠價格920美元/噸,較上月末下跌5美元/噸。冷軋板卷出廠價格1035美元/噸,上漲5美元/噸。標準厚板出廠價格1080美元/噸,與月初持平。在進口方面,熱軋板卷進口價格790美元/噸(CIF),較月初下跌10美元/噸。冷軋板卷進口價格940美元/噸,下跌10美元/噸。標準厚板進口價格940美元/噸,下跌5美元/噸。
  長材方面:市場價格基本平穩。在美國,主要地區進口的螺紋鋼價格為761美元/噸(CIF 含手續費),網用線材832美元/噸(CIF),小型型鋼728元/噸(CIF),均與前大體持平。
  貿易關系方面:10月15日,世貿組織保障措施委員會發布加拿大代表團于2018年10月12日向其提交的保障措施立案通告。通告稱,2018年10月11日,加拿大國際貿易法庭對包括厚鋼板、混凝土鋼筋和盤條等在內的進口鋼產品啟動保障措施立案調查并建議對涉案產品實施臨時保障措施,超出配額部分再征收25%附加稅,有效期為200天。
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